商流大变革，物流快递何去何从？

双11的大幕悄然落下，习以为常的老铁们早已波澜不惊。唯一让人印象深刻的改观恐怕是，各大电商平台大促的战线全部拉长，从“光棍节”到“双节棍”，消费者剁手的时间更多，选择也更多元。

这个改观看上去平平无奇，却暗藏着商流的演变。商流的演变，必然会引发物流的更迭。

老鬼今天要跟大家聊的，就是这个任何快递人都无法回避且将来必须要面对的话题。

信号：1000万单

随着李佳琦的一句“冲啊，尾款人！”，一个新名词诞生的同时，双11的战火也被彻底引燃。数以亿计的尾款人气势如虹，但他们当中的一部人在第二天却遭遇了同一个“困惑”——

原本想着尾款付了之后，第二天醒来再申请退货。万万没想到，卖家竟然在凌晨就发货了。更有甚至者，很多想着退货的尾款人第二天还是被快递小哥的电话叫醒的。

“想退款发现居然发货了”一度成为热门话题，被推上头条。

你从中看到了什么？尾款人的背后是商品预售，“尾款人”秒变“收货人”的背后是货物前置。商流的组织形式和流通渠道，正在悄悄发生改变。

这是老鬼想要说的第一个信号。

另一个信号，老鬼早在几个月前就曾写文提及——我国快递的整体增速依然保持着高增长态势，但从去年开始，同城快递的业务增速始终处于低迷状，甚至出现负增长。

再看一下最新数据，根据国家邮政局公布的2020年9月快递运行情况：

1-9月，全国快递服务企业业务量累计完成561.4亿件，同比增长27.9%；其中同城业务量累计完成88.7亿件，同比增长13.3%。增速不及行业均值一半。

1-9月，同城快递业务量在全国快递业务量中的占比为15.8%，而2019年同期，这个数据占比为17.8%，直降两个百分点。

这肯定不是偶然。

最近十年间，同城快递的业务走势与众包物流、即时配送（含外卖）的创立、成长、爆发和崛起密切相关。前五年，同城快递的大爆发，直接催生了这些新业态的萌芽，吸引了众多的创业者甚至巨头公司入局；后五年，同城快递增速平稳趋缓的另一面，则是新业态的强势崛起和全面社会化。

再划个重点：这些新业态和新模式（外卖配送、众包物流、即时配送）的市场主体，有相当一部分并不在国家邮政局的监管范畴，相应的数据也还没有纳入国家邮政局的统计。

至此，老鬼想要说的结论也来了——同城快递业务量增速放缓为负，是传统快递业务的真实呈现，说明传统快递公司在该领域的业务和市场份额确实在萎缩。而这种“萎缩”的背后，是来自新业态下新市场主体的疯狂抢食。

换言之，传统快递公司在同城业务方面几乎已经没有优势可言，点对点直送、分钟级配送、1小时达等新模式带来的市场冲击和影响越来越明显。

这种冲击的力度有多大？以已经在美国上市的达达快送为例，截至11月12日20时59分，其日配送单量突破1000万，破平台历史峰值。

这两个信号叠加起来，就是趋势。

趋势：微距电商

关于“分钟级配送”和“小时达”的现状及未来发展，达达集团创始人、董事会主席兼CEO蒯佳祺曾有一个精准研判。过去二十年，国内电商发展大致可以分为三个阶段——

第一阶段是远距离电商。以淘宝为代表，库存往往在消费者千里之外，需要花几天甚至更长时间才能到货。

第二阶段是近距离电商，以京东为代表，通过大规模建仓把库存推近到离消费者只有几十公里的地方，时效也变成当日达。

第三阶段是微距电商，也就是现在热门的同城零售。目前，国内零售销售额线上占比大概只有20%，而剩下80%的线下交易几乎全发生在本地。本地（同城）零售数字化，可以说是未来至少五到十年最大的机会之一。

今年双11几度冲上热搜的“尾款人”秒变“收货人”话题，就是微距电商时代全面到来的最真实、也最生动的写照和诠释。

双11已经不是远距电商的专属，货距人越来越近，一小时达和分钟级配送已经成为主流购物方式。

电商发展趋势从远距离到近距离再到微距的同时，市场环境也在发生变化，特别是在一二线城市，线下消费成本随着消费者收入提升“水涨船高”，更是给到家服务和同城配送带来巨大的成长空间。

比如我们要去买一件商品，即便按最低时薪计算，从家里或办公室去门店（商超），来回花一个小时的话，只计算时间成本至少就要20块钱，而达达一单到家服务的运费只需要几块钱，对消费者是巨大的时间和效率体验提升。

这就是同城零售或者说新零售带来的消费便捷。而随着新零售的崛起和演变，商流的形态也在发生改变，由此必然会在物流层面带来深层次，甚至是颠覆性的变革。

比如，随着本地生活类电商的成熟，尤其是配套的供应链体系的完善，商品“本地发”的趋势越来越明显，消费者“即需即用”的场景也会越来越多。在这种情况下，即时配送的需求必将被彻底引燃和激发。

正是预感到了这种变化，阿里（菜鸟）不遗余力地布局和强化本地配送能力；快递公司也开始尝试进军同城配送，虽然手段和途径不一样，但针对的市场都是同一块蛋糕；京东物流和苏宁物流也从各自的优势出发，发力即时配送，卡位和抢占新的消费场景。

明白了这个逻辑，你就会理解为什么阿里从今年开始密集调整和加码同城零售；

明白了这个逻辑，你就会理解为什么顺丰要将同城急送独立，并举集团之力助推其发展；

明白了这个逻辑，你就会理解为什么中通正在不遗余力地推动“直链+服务力”的末端变革；

明白了这个逻辑，你也会理解为什么百世即使承受巨压也要力挺店加业务，哪怕是剥离出上市体系也不轻言放弃；

明白了这个逻辑，你就会理解为什么达达集团市值会一路飙升，甚至将国内不少快递巨头远远甩在身后…

新基建：物流基础设施

货离人越来越近，货到人越来越快。要做到这一点，需要搭建可以有效统筹、协调和提升社会资源效率的物流基础设施。蒯佳祺说：

过去六年，达达一直都在做这件事情。

就以达达为例，在老鬼看来，其“基础设施”式的物流体系构建可以归纳为：接入“两个系统”，对接“两大平台”，提供“五种能力”。

相较于美团配送、饿了么蜂鸟配送，独立更强、服务范围更广的达达快送可以说是微距电商时代的“刚需”，也是加速线上线下零售全渠道业务聚合的催化剂。无论是连锁商超还是品牌商，即便从零起步，都可以快速上手，获得微距电商时代必备的一体化处理全渠道订单履约和运营能力。

事实上，达达快送的物流基础设施也获得了合作伙伴的广泛认可。无论在商超、餐饮、鲜花、蛋糕等各行业中，达达快送均已稳定服务头部企业。例如高端零售的代表山姆会员店，也已在全渠道接入了达达快送的服务。

能够得到如此认可，蒯佳祺说达达的“秘诀”是——不碰货。我们自己的定位是不碰货，我们只赋能，只帮助零售商、品牌商去卖货，绝对不和大家做任何的竞争，只合作。

老鬼的朋友安德华坦言，在这方面，专注“新基建”平台定位的达达快送已经构建了三大竞争优势。

1.网络

落地配、即时配、个人配三大配送服务网络兼具高效率和高弹性，可以为所有O2O平台以及各业态零售商家提供高效、稳定、专业的“1小时达”服务，分工明确——

落地配网络为京东物流、德邦、极兔等物流平台和企业提供“最后三公里”服务；

即时配网络为超市便利、手机数码、生鲜水果、医药健康、鲜花蛋糕等全业态商家提供1小时达服务；

个人配网络为个人订单提供及时响应和履约服务，并提供“一路多单”等升级服务。

2.技术

达达的大部分员工都是工程师和技术人员，说他们是科技公司一点都不为过。产品和服务贯穿线上线下和商流物流全链条，可以在技术研发上形成协同效应，更高效地在平台进行技术推广、普及、应用、迭代和创新。

比如，仿真模拟系统可以帮助门店对任意一天的单量数据进行仿真模拟，并生成运力报告，匹配最符合门店订单特点的运力方案；物流开放平台和方舟运营系统可以兼容各类渠道系统，对全渠道订单集中处理，并基于门店所在地的实时供需情况，对订单进行智能分派、智能动态定价和全链路实时追踪，提升履约效率，降低履约成本；数字化骑士管理系统，不断优化骑士服务，通过骑士等级管理等手段提升配送效率。

这些技术保障了达达快送能够平稳消化爆发增长的订单。今年双11，达达快送以及可以做到1小时完成配送110万单，并从容应对双十一预售玩法等变化，而带来的多次物流波峰，总体履约率超过99%。

3.规模

在隔壁传统电商快递市场面临流量见顶、价格竞争、成本攀升等问题时，达达快送在微距电商市场经过数年深耕，已经悄然成为“隐形冠军”，占据本地即时配送市场占有率第一位。

同时，达快送平台有着非常强大的网络效应，规模越大，订单密度越高，会带来更多骑士，以及更高效的配送效率 ，时效更快，体验更好，规模随之进一步扩大。各环节推动形成飞轮效应

技术驱动，规模为王。立足以此，在达达快送物流基础设施构建的生态上，所有参与者都有明确的盈利方向和预期。比如，连锁商超不需要在更好的地段、租最大的面积、雇最多的员工，可以用更加精细化、更加高效的方式经营，从而获得更好的收益。

微距电商时代，货与人的距离、货到人的速度决定一切。

站在这个角度，达达是微距电商时代的受益者，也是微距电商时代的发起者和推动者。这固然离不开京东到家在微距电商时代的精耕细作，但更重要的，还是得益于达达快送平台致力于搭建微距电商时代的“新基建”。

从远距离到微距，从线上到线下，双11已经成为全业态、全社会参与的商业现象。在这个现象中，谁能更好地协同商流和物流，更好地协调货到店、店到人、货到人，谁就能笑到最后。

身处商流变革的大潮，达达仅仅是深度参与其中的玩家之一，未来肯定还会涌现出很多。你做好准备了没？