演讲回顾｜全球新能源商用车动力总成零部件市场趋势展望

12月15日，在2023中国商用车绿色发展低碳发展论坛上，Interact Analysis首席分析师朱俊卿（Shirly Zhu）作为演讲嘉宾，对全球新能源商用车动力总成零部件市场进行了深入分享。

现场活动图，图源《汽车与配件》

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全球新能源商用车市场

整体：高速增长，亚太领跑

相较于近两年整体商用车市场的起落，全球新能源商用车进入增长快车道；并将在未来10-15年继续保持高速增长。

新能源商用车在近三到五年是市场导入期，2025-2030年期间进入高速成长期，销量不断增长，新能源车型渗透率大幅提高，预计2030年全球新能源商用车销量达到960万辆，新能源车型渗透率提升到约45%；到2035年左右市场逐步迈入成熟期，届时75%的商用车销量将由新能源车型构成。

新能源商用车销售国家相对集中，2023年前五大国家销量占比超过2/3；中、美毋庸置疑是全球最大的两个市场，并且两国的主导地位在未来也不会动摇，一方面是两国商用车市场体量大，此外新能源推进也在全球靠前；其他前五大国家分别是法国、日本和德国；到2030年，印度有望成为全球第三大的新能源商用车市场。

车型：轻货主力，中重货增速最高

由于客货车的属性、应用场景的不同，电动化在客车（特别是公交车）领域率先推动，目前客车电动化率要远高于货车。但由于客车整体市场规模有限，随着货车不断走向电动化，客车在新能源商用车的销量占比将不断缩小，预计到2030年前后将维持在2%左右的水平。

轻型货车将一直是新能源商用车的主力车型，除了轻型车市场本身体量够大，主要用作城市物流车的运营情况、基础设施配套方面更适宜电动化，在一定商业化场景中，纯电动轻型货车的TCO较燃油车已经具备了一定优势。不过，中重型货车销量虽然目前规模较小，但预期增速最高，2022-2035年年复合增长率预计将达到36%，在2030年左右全球销量突破百万辆。

动力类型：纯电主流，中重型货车或释放氢燃料电池应用潜力

纯电动是新能源商用车最主要的动力路线。进一步到细分车型看，轻型货车在纯电动商用车销量占比高达80%以上。而在氢燃料电池商用车市场中，中重型货车为最主要的应用车型。

新能源商用车动力总成零部件市场

机遇蕴藏，美洲市场规模最大

随着新能源整车销量的上升，相关零部件市场迎来巨大的市场机会。2023年全球新能源商用车动力总成零部件市场规模较2022年大增72%达到434亿美元。到2035年，该市场预计将以年均20%的速率增长。

分区域来看，尽管亚太市场的销量最大，但由于零部件价格（特别是中国市场）远低于欧美市场，2023年，美洲是全球最大的新能源商用车动力总成零部件规模最大的市场，占全球市场总销售额的48%，预计未来几年占比进一步扩大，保持在50%以上。

动力类型：电池系统占比最高，氢燃料电池及储氢系统增速最快

动力电池系统（含BMS，热管理）是所有零部件中销售规模最大的产品，2023年占全球总销售额的64%左右。即使未来几年，由于电池成本的不断下降，燃料电池车的推广应用，动力电池系统占比预计将小幅下降，但到2030年动力电池仍将是最大的动力总成零部件产品市场，在全球市场占比高达58%。

目前，氢燃料电池车尚在示范推广阶段，配套的氢燃料电池及车载储氢系统销量有限，但随着燃料电池车的应用推广，氢燃料电池及车载储氢系统预计在2022-2030年期间将保持56%的年均增速，高于其他零部件。

集成化趋势明显

集成化是新能源车零部件产品的一大趋势，不管是电池CTP、CTC方案；还是OBC、 PDU 等多合一产品，它们在提升效率、节省空间的同时，也是降低整车成本的一大路径。

电驱动桥作为集成化趋势的产品之一，已经开始应用于轻型商用车， 尽管目前规模有限，预计2023年销售额约5.2亿美元。随着规模化应用，成本有大幅下降空间，将在不同车型中得到推广应用。到2035年，电驱动桥市场年均增速预计高达36%，销售额增长到200亿美元，在商用车中的渗透率达到50%以上。

在双碳目标的大背景下，随着商用车电动化浪潮的兴起，相关零部件在产品、技术与市场端也迎来重大变革，我们将持续保持高度关注！

注：动力总成零部件包含电池、驱动电机、电机控制器、车载充电器、高压配电盒、DC-DC控制器、变速箱、电驱动桥、燃料电池系统、车载储氢系统