2022年输送分拣市场-冷热发展不均

过去一年，复杂的宏观环境给我国输送分拣市场带来多重影响，如各细分领域热度有所差异、自动分拣技术发展遭遇新考验等。为此，业内相关厂家根据不同的行业需求和不同的应用场景积极创新，推出独创的技术和解决方案，并纷纷将目光投向海外市场。

在2022年，新冠疫情仍影响着包括物流在内的众多行业。其中，线上消费持续爆发，人工成本上升，都带动物流自动化、无人化、智能化成为趋势。输送分拣装备是物流整体系统中的核心组成部分之一，不仅仅技术层面仍在不断发展，应用领域也有所拓展。在更多细分行业中，自动化输送分拣解决方案应用日趋多样。总而言之，在全新的市场变化和环境面前，输送分拣技术和行业发展都面临全新的机遇和挑战。

一、市场环境变化分析

当前，我国经济仍处于产业升级转型时期，原材料、人工、资本等资源要素成本持续上升，边际效益不断减小，提升物流运行效率、降低物流成本已成为提高我国经济效益的重要途径之一。尤其是我国人口在时隔61年后再现负增长，拐点已然出现，人口总数必然走入长期下降的趋势。从欧洲及日本的行业发展历程中可以看出，老龄化和劳动人口的下降将促使机器替代人力，进而带动自动化、工业机器人、人工智能的发展。

过去一年，新冠疫情仍是影响我国乃至全球经济发展的重要外部因素之一，深刻影响和改变了物流装备技术的应用和发展。疫情迫使消费者在线消费需求大增，刺激生鲜电商快速发展，并且新冠病毒很容易在低温、潮湿的环境隐藏、滋生和传播，给相关生鲜产品（主要是海鲜、肉类等）的生产制作、仓储、流通环节的操作带来新的要求，相关领域智能化、自动化、无人化的物流操作流程需求爆发，相应技术和解决方案不断发展。因此，在生鲜物流、冷链物流领域，输送分拣自动化、无人化的技术创新和应用达到较高水平。

另一方面，全球化退潮和某些国家在经济领域推动与中国脱钩，给全球经济发展和供应链安全带来挑战。具体到物流装备产业，一些高端核心部件和核心软件系统仍然被欧美发达国家掌握。今后，我国物流装备产业核心部件和软件系统自主化是一个必然要进行的过程。此外，随着5G和人工智能的火热，原有物流系统的软件升级发展是必然。由此可见，输送分拣企业在研发上的投入和竞争必然加大。

二、细分市场有所变化

尽管物流技术和装备应用的潜在市场巨大，前景看好，但是各个细分领域的热度还是有所差异的。这就造成各家公司业务发展速度不同，投资投入方向有所转变。

例如，烟草行业是较早应用现代物流技术和装备的行业，在这个细分市场，昆船智能、今天国际、兰剑智能等公司进入较早，占据较大的市场份额。中国烟草的经营非常稳定，有着充沛稳定的现金流，而且对自身物流系统的建设、改造、升级有着较长期的规划，这都使得承接烟草行业项目的物流装备企业能够有相对稳定的业务和发展预期。但是另一方面，中国卷烟市场近五年的产量波动在±2%之间，所以成长空间也是有限的。

再看快递和电商行业，是过往10年里成长最快的行业。随着互联网技术和电子商务的快速发展，该行业的物流系统从传统以仓储系统为中心转变为以配送分拣系统为中心。输送分拣装备承担了拆零拣选、输送搬运、路径分拣等多个关键工序，成为仓配中心的核心系统。电子商务、快递物流行业产生了大量的高速输送分拣装备需求，只有高效的自动化输送分拣系统才能满足这些需求。以我国的电商发展为例，我国电子商务大发展直接带动快递包裹量快速增长，使得快递和电商公司对转运中心或物流中心建设进行持续投入，高速的输送线、分拣机、装卸机等在该领域有着非常好的适用场景。市场需求的爆发使得一批拥有输送分拣技术和解决方案的公司快速发展起来，如德马科技、中科微至、金峰科技等。但是自2021年以来，快递和电商行业在现阶段的物流项目趋于饱和，新开工项目和投入明显降低。一些物流装备公司在这个领域的业务占比过高，使得公司近两年的业务发展和资本回报受到较大影响。但是也要看到，随着电商农村下沉市场的发展和快递城市末端网点自动化操作需求的升高，解决相关需求的设备——如直线窄带自动分拣机，有望迎来销售小热潮，不少厂家推出相关设备和解决方案。

近两年，新能源行业和智能制造是最新的市场热点。以新能源行业为例，其细分领域又包含电池生产线（如锂电）、储能（如液流）等，据测算电池厂商每扩张1GWh产能的资本开支约为2亿元，其中自动化物流环节投入大约占比为15%。随着下游电动车和储能需求的快速扩张，锂电池厂商的产能扩张也进入加速周期，目前规划到2025年全行业产能为3TWh（新增产能为2.37TWh），若按照每1GWh产能对应3000万元自动化物流投入，20222025年，全行业自动化物流投入规模测算将达到690亿元，市场前景广阔。在智能制造领域，随着人力成本上升、土地资源有限、经济转型升级，许多制造业企业也开始以物流端为切入点进行自动化转型升级。“智能工厂”作为制造业自动化物流技术应用的重要模块，为包括分拣设备系统在内的物流装备企业提供更多市场机会。

因此，众多物流装备公司均加大了在相关领域业务拓展。2022年，德马科技在新能源行业，为宁德时代、新能安等企业提供了物流系统支持，德马智能化的新能源输送装备、数字化分拣装备及核心零部件产品在快速迭代，通过加大智能驱动技术的研发投入，向市场推出了多款数字化DC电机及智能驱动控制器并落地应用，同时大功率的数字化DC驱动马达及基于总线结构的驱动控制已经全方位进入新能源行业；在智能制造领域，德马科技实施了全球先进机器视觉智能工厂的大华富阳数字化工厂项目、全球最大的厨房家电制造基地之一的爱仕达智能工厂项目、国内先进的智能化汽车回收拆解工厂等一系列智能化、数字化工厂项目。

德马科技的智能物流解决方案赋能新能源产线

据锋馥公司披露，该公司近两年先后为多家锂电、新能源汽车等行业客户（宝马、亿纬、中航、ATL、大众等），提供高品质产品与领先的工厂解决方案。具体项目包括：无锡先导新能源设备宁德E+项目输送系统、中航锂电JSA5输送系统，威光自动化新能源设备武汉中航项目、成都中航项目（2个）、中航锂电WH一期。由于锂电行业生产材料的敏感性，在存储、输送过程中，需要格外注意起火、静电等安全隐患。锋馥针对行业的需求，打造出一系列安全、可靠、高效的自动化输送设备。

三、技术发展的挑战与难点

经过数十年发展，自动化输送分拣技术已经越来越成熟，涵盖了可满足快递、电商、商超、医药、服装、图书、生鲜、制造等多行业、多领域的各型分拣系统与分拣产品，如翻板分拣机、交叉带分拣机、直线窄带分拣机、落袋分拣机、推盘分拣机、滑块分拣机、摆轮分拣机、摆臂分拣机、模组带分拣机、悬挂式分拣机、垳架分拣机、AGV分拣、机器人分拣与拣选等各类分拣产品与解决方案，其中交叉带式分拣机更是随着我国电商快递的蓬勃发展而迅速成为目前应用最为广泛的分拣产品。

谈到2022年自动分拣技术发展过程中的挑战与难点，德马科技的专家从以下四个维度进行了总结：

1.跨行业多场景下的分拣技术痛点：如大包分拣、软包分拣、异形件分拣、易碎品分拣、家居超大件分拣等，其中大包分拣则是在快递分拣系统中遇到的新挑战。同时自动化分拣系统在分拣的过程中，还有两个难题，一是在现有效率的基础上进一步提升而出现的超高分拣效率的要求；二是超多分拣格口的需求，这种情况在电商和快递行业尤其明显，在一些超多SKU的生鲜仓也逐步凸显。

2.基于产品的多场景解决方案难点：自动分拣系统供应商的核心竞争力主要包括：数据分析能力、系统方案规划能力、产品竞争力、技术集成能力、大型项目交付能力、系统软件控制与调度管理能力等，需要自动分拣装备厂商能够进一步基于其实施过的项目所形成丰富的系统规划细化经验、完善的过程管理体系、强大的项目管理和实施能力，来确保项目按期高质量交付，同时基于产品的各种场景的深度解决方案与综合技术集成能力也是目前国际一流物流装备提供商们的核心竞争力所在。

3.疫情常态化带来的分拣技术挑战：如果单纯从市场需求角度看，疫情对自动分拣技术的发展也起到一定促进作用，但也因新冠病毒容易在低温、潮湿的环境隐藏、滋生和传播，给相关生鲜的生产制作、仓储、流通环节的操作带来全新要求，相关领域物流操作智能化、自动化、无人化需求爆发。因此，生鲜、冷链领域的无人化自动分拣技术的发展前景广阔，但如何充分实现少人化甚至无人化、洁净化、可消杀等，则是当前技术发展面临的新挑战与新难点。同时，无接触经济、智慧工厂在疫情后也将迎来发展和建设高峰，使得智能物流装备提供与服务商将会在这个新的市场机会中面临更大挑战并发挥更大作用。

4.逆全球化局势下的核心技术自研新挑战：世界大国博弈与地缘政治的突发性、不确定性给全球化带来新挑战，尤其是美国的主动去全球化，给全球经济发展蒙上阴影。具体到物流装备产业，一些高端核心部件，如各类控制器、传感器、芯片和核心软件系统仍然被欧美发达国家掌握，自2021年以来持续受打击和制裁以来，相关产业受波及较大，今后我国物流装备产业核心部件和软件系统自主化仍然是一个必然要加快推进的过程，在实现自主化的过程中则也必然面临缺货、断供的严峻挑战。

四、技术创新愈发受重视

总的来说，自动化输送分拣系统技术发展已经比较成熟，但是业内相关厂家根据不同的行业需求和不同的应用场景，在底层技术或周边技术等细节方面仍然有不断的创新，为客户提供了很多独创的技术和解决方案。

金峰公司在快递行业深耕多年，逐步打造针对物流分拣领域的全品类产品及解决方案，以技术引领与竞争对手形成区隔优势。金峰的NC交叉带分拣机系统在升级交叉带技术后，该系统能够提高分拣货物的种类，可以解决快递行业95%以上的小件包裹，进一步减少物流场地的人力成本。在技术创新方面，金峰不仅做符合当下场景的自动化设备，也在放眼未来市场，积极储备未来需要的新技术、新产品。近两三年，快递装备行业进入调整期，多数分拨中心场内只进行了部分自动化，未来可以实行全流程自动化，甚至改变现有模式，取消二次分拣，在技术上逐渐实现无人化以及IoT互联网远程监控。金峰会持续进行技术储备，包括视觉机器人、红外通讯、无接触供电系统，以及设备自我发电技术等。

金峰在2022年LET广州物流展上展示异形分拣机

 锋馥集团在2022年推出万件单件分离系统。相对比传统快递分拣模式，新型仓库对于包裹处理能力、场地有效利用率、设备的自动化程度、整体物流成本都提出新要求。目前物流分拣中心的分拣效率已成功突破10000件/小时，而市场上没有效率相匹配的单件分离系统。锋馥与上海复旦微电子集团股份有限公司联合研发并推出了针对中小件包裹的10000件/小时的自动化分拣解决方案前端——万件单件分离系统。万件高效单件分离系统是一套基于3D相机与深度学习技术的包裹单件分离处理设备，对包裹进行精准识别和定位，通过高效的控制算法，对模组带进行规划，实现不同体积、不同类型包裹按照指定间距分离。在这一年，锋馥集团还推出了流水线末端量体裁高封箱机、Skyfall悬挂链分拣机、Denisort 翻板分拣机等。这些新技术和设备推出，使得锋馥的输送分拣解决方案有了更宽泛的适用性，市场潜力进一步拓展。

锋馥集团的输送分拣解决方案进一步拓展

另据浙江中轴公司披露，2022年该公司加大研发力度，取得实用新型及发明专利共计20余项，包括应用于箱式线分拣场景的超薄顶升移载机、高速扭轮分拣机、重型顶升旋转输送机；应用于托盘分拣场景的环形穿梭车、双层RGV智能搬运设备和应用于新能源智能制造场景的有纵向伸叉拆码盘机、多层超高输送线、全自动消防水箱、旋转横移小车等。如纵向伸叉拆码盘机采用多段式顶升，适配多重高度的托盘，通过旋转式拨叉的方式，实现托盘完成十字运输，在对托盘方向有要求的场景中被广泛应用。

五、拓展市场，多家国内企业加快海外布局

随着中国物流设备企业技术水平提升和整体实力增强，越来越多的企业更有能力也更有信心加快海外市场的布局。如德马集团，基于全球化战略的引导下，积极部署全球制造网络，目前已形成“国内中央工厂+全球区域工厂+本地合作组装工厂”的创新布局，在澳大利亚、罗马尼亚设有全资的区域工厂，在美国、马来西亚等地与当地合作商建立了本地合作组装工厂，充分利用国内制造基地的研发能力和规模化生产优势，辐射海外区域组装工厂，提高产品工艺水平，加快推进产品在当地的组装和调试，以“本地服务本地”的策略来快速响应客户需求。为海外客户进一步提供智能物流系统解决方案，并成功实施了韩国最大的在线零售商Coupang、东南亚最大的电商之一Shopee、俄罗斯最大的电商OZON等企业的智能物流系统项目，以及全球知名电商亚马逊在日本及印度的物流配送中心项目，西班牙、德国和美国的跨境电商智能物流项目、巴西的本地邮政快递项目等等具有全球和区域影响力的标杆项目。

金峰集团针对海外市场，分别在日本、新加坡设立子公司，并在东南亚的越南、泰国等地设立办事处，以便更好地履行其服务全球的企业愿景。2021年，金峰为越南邮政提供了第一套交叉带分拣机系统解决方案，将越南邮政从之前传统人工分拣升级为自动化分拣，通过领先的技术水平与高稳定性产品综合提升其作业效率，最终收获越南邮政的高度认可。在海外市场，金峰除了通过团标的方式构建影响力之外，还会积极寻找当地名声与实力兼备的优质伙伴，共同开展合作项目。

总之，2022是变化转折的一年，疫情防控政策的变化，人口总数的转向，都给各个行业的未来发展带来新的挑战和机遇。随着智能化技术进一步促进物流输送分拣技术向智能化发展，随着国家竞争带来的产业技术自主化要求提升，多重因素共同影响着我国输送分拣行业的走向。具体发展和变化如何，让我们拭目以待。